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Continúan contando la historia de la pelea de Gracia y Minerva por el amor de Danilo. A Danilo no le importaba que Gracia fuera bruja pero por haber revelado la magia Minerva la acusa con la directora. Gracia le dice que no le importa perder sus poderes si tiene el amor de Danilo. Matilda está feliz porque siente que ya recuperó a Daniel. Francisco llega en el momento en que Toni le está por mostrar el libro a Grachi y los interrumpe. Úrsula que se enteró por Matilda de que los Esquivel acusaron a Grachi de robar el dinero de la competencia trata de acercarse a Francisco diciéndole que no es gran cosa que Grachi haya robado, Francisco le dice y repite varias veces que su hija no robó y que para que lo de ellos funcione entienda que su hija es primero y que no tiene que estar todo el tiempo pegado a él. Mecha sigue enojada con Chema por no decir la verdad pero él le dice que lo hará. El anillo oráculo le habla a Mecha y empiezan a conversar. Él le cuenta que una bruja mala lo encerró hace mucho y le empieza a preguntar sobre el mundo moderno y ella le cuenta de todo y lo lleva al colegio. La directora le dice a Grachi que puede unirse a ella para hacer lo que quieran en Escolarium. Grachi le dice que no es lo que ella quiere. La directora le dice que entonces puede hacerle la vida imposible a ella y al papá e incluso hacer que Daniel no vuelva a nadar. Grachi logra deshacer el hechizo del papá de Toni. Julio sigue buscando desesperadamente a Cussy, incluso les pidió ayuda a los tiburones pero no la encontraron y su mamá le dice que se olvide de ella porque no la verá de nuevo. Grachi le hizo un hechizo a Matilda para que usando ropa extraña crea que se ve genial y todos la miran raro.

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